| 股票 | 近15日K線 | 收盤 | 漲跌 | 外資 | 投信 | 共識度 | 主題 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電2383 | 4,730 | +5.70% | 買+51.8萬 | 買+19.9萬 | CCL漲價缺貨 布哥/Surf/Andy/Ann | ||
| 智邦2345 | 2,175 | +1.63% | 賣-20.8萬 | 買+77.1萬 | T3/AWS水冷 Ann/大E/Amy/麻神 | ||
| 景碩3189 | 515 | -2.09% | 賣-963萬 | 買+33.8萬 | ABF+大客戶私募 Amy/永哥/布哥 | ||
| 奇鋐3017 | 2,835 | -3.73% | 賣-83.7萬 | 買+28.2萬 | AI液冷散熱 Ken/麻神/Ann | ||
| 萬潤6187 | 1,080 | -7.69% | 買+58.5萬 | 賣-13萬 | CPO設備 討論度降溫 |
金管會放寬主動式 ETF 持股上限 10% → 25%。法人估投信增持台積電潛在 2,000 億，ETF 規模每增 100 億就強制配置 25 億進台積電，形成循環買盤。
台積電盤中貢獻逾千點，但 1,354 檔下跌。尾盤最後一筆集中撮合遭倒貨 8,512 張，股價從 2,295 砍至 2,265，指數瞬間蒸發 287 點。
旺宏 2337 法說：eMMC 供不應求，唯一 32Gb MLC NAND 供應商。半導體族群今日 11 檔漲停，旺宏 +10% / 南亞科 +9.97% / 十銓 +10%。記憶體漲價週期確立。
布哥：PCB / 光通 / Power，Google 三個都說缺。Surf 哥：AWS 到處找板廠鎖產能，CCL 漲價 6274 今年已談 3 次，全年毛利率 30%+。
公司內部看 77–80 元，2Q26 AWS 水冷開始出貨。永哥：本月營收應過 270 億。投信今日大買 77.1 萬股，籌碼結構轉佳，麻神 ASIC/AWS 共識首選。
永哥：glass core 用在 CPO，CPO 良率太差，ABF 需求量反增。南電確定擴廠，4958 有多餘產能可佈局。Amy：景碩 3189 大客戶私募、漲價 20–30% 計畫中。
PCB / 光通 / Power 三缺：Google / AWS 全說缺。CCL 漲 3 次，6274 毛利率全年 30%+。南電確定擴廠，4958 同邏輯。2313 + 6223 本次 MSCI 調整會進去（布哥：6223 可直接買）。
PCB · CCL · ABF · MSCI3037 盟立：第一家通過特斯拉審核，ABF 一二廠讓它做，日月光天車、力成 FOPLP 都在談。高層看往 3 位數，對標迅得/上銀。NV 也要進私募（永哥 4/24）。麻神：3037 / 3017 / 2383 都可以看。
設備 · 特斯拉 · ABF · NValab 下半年 wafer out 16k，良率 60–70%，ASP 2,000，下半年可能 2b+ 貢獻，upside 非常大。2360 法說 result 應 beat，可以玩。3443 + 信驊都可以抱，Google CPU Axion2 7 月 tape out 回來。
CoWoS · ASIC · 法說2345 智邦：外部估 60–70，公司內部看 77–80 元，今年 Lite OCS + AMD MI455 順利的話明年可到 120。5488 環球晶：Q2 ASP +20–40%，12 吋占比拉到 70%，明年 30–35，看 900–1,000。
AI網通 · 矽晶圓 · 2Q26催化eMMC 全球最大缺口，唯一 32Gb MLC NAND。低軌衛星唯一歐美驗證通過。2026 一季比一季好，NOR / NAND / eMMC 持續漲價，2H26 capex 增加。董座：重點不在第一大，在成為賺錢供應商。
eMMC · NOR · 低軌衛星5488 環球晶 TP 900–1,000，長約 5–6 月重簽，新 ASP 顯著提升。1595 川寶 切入 glass core，南電 / 欣興找廠，TP 100。Eric：外資 CTA 仍在往上補部位，今日主動型基金趁台積電新聞調整持股，外資未用力倒貨。
矽晶圓 · Glass Core · 籌碼