MAGI 盤後日報 2026-05-04

今日市場方向

漲跌分布（上市）

漲 558 平 74 跌 438 漲停 43 跌停 0 合計漲停(含上櫃) 96

IC設計 / ASIC 多檔漲停

2454聯發科+9.96%漲停

3443創意電子+9.98%漲停

6643M31+9.85%漲停

6531愛普+10.0%漲停

🎯 智囊怎麼說

鋒哥（駿羽 04/27）：「創意 AI ASIC 設計服務，目標價 8000元」

Arthur哥（駿羽 04/28）：「愛普今年EPS 30，明年 70-90」

派哥（駿羽 04/29）：「聯發科 AI ASIC，外資今日齊喊目標5000元」

光通訊 / CPO 多檔漲停

6147頎邦+9.82%漲停

6451訊芯-KY+9.98%漲停

6278台表科+7.14%

4979華星光漲停漲停

3163波若威漲停漲停

🎯 智囊怎麼說

大E（駿羽 05/04）：「頎邦明年EPS 14+，光哥更看 15+」

Surf哥（駿羽 04/27）：「台表科切入AI主機板，CPO基板超規格」

謝董（駿羽 04/28）：「華星光續抱看多」

先進封裝漲停

3711日月光投控+9.83%漲停

2330台積電+6.56%

📰 今日催化劑

日月光 Q1 法說：LEAP 目標上修至 35億美元，CoWoS 月產能擴至 2萬片，AI 訂單滿手

AI 伺服器 / 交換器漲停

2345智邦+9.87%漲停

6669緯穎+3.96%

🎯 智囊怎麼說

大E / aaron（駿羽 05/04）：「智邦今年EPS 77-79，800G 升規提前」

Eddie（樂林 04/29）：「緯穎 tp 7000-8000，明年EPS 450-500」

PCB / CCL 5檔漲停

2313華通漲停漲停

6274台燿漲停漲停

8291尚茂連6日漲停漲停

2383台光電+4.07%

🎯 智囊怎麼說

強尼（樂林 04/27）：「台燿積極加碼，目標 1450元」

翔哥（駿羽 04/28）：「華通重新布局，目標 450元」

Eddie（樂林 04/27）：「台光電持股看多，目標 5500元」

記憶體漲停

2408南亞科漲停 237元漲停

2344華邦電+8%

2337旺宏+2%

📰 背景

CSP 財報揭露記憶體採購加速，AWS 自研晶片年化營收破 200億美元帶動 HBM 需求

三大法人動向

外資

+669.76億

連4日賣超後急轉 · 史上第6大單日買超

投信

+20.28億

持續買超

自營商（含避險）

+89.41億

自行+14.27 / 避險+75.14

合計三大法人

+779.45 億

台股總市值今日增加約 5.78兆元，站上 132.73兆元

外資今日買超 Top 5

1元大高股息 (0056)5.86萬張

2群創 (3481)4.05萬張

3華邦電 (2344)—

4聯電 (2303)—

5復華台灣科技優息 (00929)—

外資今日賣超 Top 5

1主動統一台股增長 (00981A)3.48萬張

2旺宏 (2337)2.79萬張

3玉山金 (2884)—

4台玻 (1802)—

5彰銀 (2801)—

Notion 智囊雷達

今日新筆記：20260504 駿羽 · 每日廢想法 05/04 ｜共 27 則提及

駿

駿羽群組（今日 05/04）

大E / 光哥 / 峰哥 / aaron / 湯姆哥 / 常恩

6147頎邦積極看多明年15+ 3443創意積極看多 2345智邦積極看多EPS 77-79 6531愛普正面 5347世界先進正面 8064東捷正面150+ 2454聯發科正面 1785光洋科今年12+ 6805富世達Q1 EPS 13

廢

每日廢想法（今日 05/04）

黃老師 / 黛安娜

3443創意正面 3665貿聯正面 6715光聖看多

樂

樂林群組（04/27-04/29）

Eddie / Jako / 郁翔 / 小魚 / 上翔

6147頎邦加碼300 6669緯穎積極看多7000-8000 8155博智看多500 6515穎崴積極看多12500 3491昇達科積極看多2000 3037欣興看多1020

共識排行榜（近 7 日加權）

#	股票	分數	推薦人	目標/EPS
1	頎邦 6147	13	大E、光哥、Arthur哥、Eddie、Jako、布哥、永哥、高哥	明年 EPS 15+
2	創意電子 3443	7	鋒哥、峰哥、黃老師、廢想法	目標 8000元
3	台表科 6278	6	Surf哥、Vic哥、Frank LIN、Tsmt	明年 EPS 15+
4	智邦 2345	6	大E、aaron、Frank lin、廢想法	EPS 77-79
5	緯穎 6669	5	Eddie、郁翔、佑哥、小魚、愛德恩	TP 7000-8000
6	愛普 6531	5	Arthur哥、kevin、愛德恩、愛德恩週三	明年 EPS 70-90

近 7 日族群熱度（mention 次數）

光通訊/CPO

29次 · 近3日 4次

AI伺服器

17次 · 近3日 6次

AI測試/探針卡

15次 · 近3日 2次

ABF載板

12次 · 近3日 1次

AI電源

4次 · 近3日 3次

半導體設備

5次 · 近3日 2次

機器人/精密傳動

6次 · 近3日 0次

記憶體

3次 · 近3日 0次

精選個股

🎯 = Notion 共識 × 今日強勢交集（最高信號） · ★ = 純共識股 · ⚡ = 今日強勢/漲停

🎯 Notion共識 #1 × 今日漲停

頎邦6147

光通訊/CPO

179元

▲ +16 (+9.82%)

🔒 漲停

13分近7日最高共識

大E・光哥・Arthur哥・Eddie・Jako・布哥・永哥・高哥（9人跨群組）

光通訊/CPO 金凸塊 + MRVL量產；今日大E 目標14+，光哥更上修至明年EPS 15+

Q1營收近15季新高

26Q1營收57.56億，季增6.68%、年增11.92%

2026-04-30

LPO拚今年量產

非驅動IC+30%，LPO今年量產，RF受惠客戶併購

2026-03-26

🎯 Notion共識 #2 × 今日漲停

創意電子3443

AI設計服務

4,685元

▲ +425 (+9.98%)

🔒 漲停

7分近3日有提及

鋒哥・峰哥（駿羽）・黃老師（廢想法）

台積電生態系 ASIC 設計服務核心，Q1累計營收年增63%目標 8000元

Q1累計114.5億年增63%

3月單月38.6億年增33%，ASIC設計服務需求爆發

2026-04-07

參加BofA亞洲科技論壇

AI ASIC設計服務為核心，台積電生態系深度綁定

2026-03-16

🎯 Notion共識 #4 × 今日漲停

智邦2345

AI伺服器

2,505元

▲ +225 (+9.87%)

🔒 漲停

6分今日再提及

大E・aaron（駿羽）・Frank lin（廢想法）

AI交換器龍頭，800G量產+1.6T升規提前；Q1年增64%今年EPS 77-79

Q1年增64%，1.6T升規提前

800G已量產，OCS+AI L11組裝下半年出貨，EPS上修

2026-04-21

🎯 Notion共識 #6 × 今日漲停

愛普6531

光通訊/CPO

924元

▲ +84 (+10.0%)

🔒 漲停

5分今日再提及

Arthur哥・kevin（駿羽）・愛德恩・愛德恩週三

IPC量產、IPD下半年量產；今年EPS 30明年 70-90

小摩給目標價900元

加碼評等，明年EPS 23.9元，美系CSP ASIC大單進駐

2026-03-19

★ 純共識 #3

台表科6278

光通訊/CPO

180元

▲ +12 (+7.14%)

6分

Surf哥・Vic哥・Frank LIN・Tsmt

CPO基板切入AI主機板，明年EPS上修明年 EPS 15+

CPO滲透率2027爆發

光引擎需求上看6000萬顆，台廠供應鏈12檔受惠

2026-04-24

★ 純共識 #5

緯穎6669

AI伺服器

4,860元

▲ +185 (+3.96%)

5分

Eddie・郁翔（樂林）・佑哥・愛德恩

AI伺服器ODM龍頭，Oracle轉單+德州廠擴產TP 7000-8000

2026雙軌成長轉型

Oracle轉單+T3/MI450，Q1累計年增62%，下半年三動能齊發

2026-04-27

⚡ 今日最強 × Notion提及

聯發科2454

IC設計/ASIC

2,870元

▲ +260 (+9.96%)

🔒 漲停

🎯 派哥（駿羽 04/29）：「聯發科 AI ASIC，看多」
湯姆哥（駿羽 05/04）：「正面，外資今日齊升目標至5000元」

AI ASIC展望樂觀，外資喊5000

首個AI加速器ASIC量產，今年營收貢獻20億美元，高盛目標5000元

2026-05-04

4外資齊升目標價

美系最高5000元，亞系4500元，歐系3700元，全面看多

2026-05-04

⚡ 光通訊漲停 × 歷史記憶

訊芯-KY6451

光通訊/矽光子

474元

▲ +43 (+9.98%)

🔒 漲停

CPO矽光子題材延燒

矽光子/CPO多頭排列，買盤追價至漲停，近5日漲幅優於大盤

2026-05-04

布局CPO矽光子

持續布局CPO與矽光子，為光通訊模組供應商

2026-03-17

⚡ IC設計IP漲停 × 歷史記憶

M316643

IC設計/IP

602元

▲ +54 (+9.85%)

🔒 漲停

完成台積電N2P IP投片

eUSB2V2 IP於N2P製程完成投片，深化2奈米布局

2026-04-23

IP布局佳績營收創高

2025年合併營收17.82億元年增20.3%，12月歷史新高

2026-02-01

⚡ 先進封裝龍頭漲停

日月光投控3711

先進封裝

525元

▲ +47 (+9.83%)

🔒 漲停

Q1法說：LEAP上修至35億美元

Q1 EPS 3.24元創新高年增87%，Q2封測季增9-11%，AI滿手

2026-04-29

2026先進封測爆發年啟動

LEAP目標32→35億美元，CoWoS月產能2萬片，資本支出70億

2026-03-31

明日前瞻

技術關卡

支撐：40,500點（盤中最高40,755點回落後缺口，短線不破視為健康）
壓力：上無壓力，歷史新高位置，後市法人看 40,500–41,000 區間整理
量能：若成交量低於8,000億代表量能萎縮，需觀察資金是否分散至中小型
外資：今日急回補後，明日是否延續買超為關鍵，若轉賣指數易回測

5/6
週三

AMD 財報 + ARM 財報

ASIC 競合格局關鍵資訊，影響創意(3443)、M31(6643)、愛普(6531) 等 IP/設計服務族群走勢

5/6
週三

穩懋法說會 + 美4月ISM服務業PMI

穩懋為 GaAs/化合物半導體龍頭，光通訊族群重要前瞻；PMI 影響降息預期

5/8
週五

台積電公告4月月營收

預期年增40%+，若優於預期將再推升台積電股價與大盤，帶動供應鏈

5/8
週五

美國4月非農就業 + 群聯/矽力法說

非農若弱化降息預期→美元走強→新台幣貶壓。矽力法說涉及 AI 電源管理 IC 動態

5/20
週三

輝達財報（最重磅）

AI資本支出確認點，GB300/Blackwell Ultra 出貨與 NVLink 動態，直接影響台股 AI 供應鏈後市

6月初

Computex 台北國際電腦展

輝達、AMD、Intel 發表主題演講，AI PC、機器人、AI伺服器三大主軸，台股概念股有望再次點火

今日強勢股明日觀察條件

頎邦(6147)：開平高量縮視為健康整理，明日可觀察是否守住175元（今日開盤價附近）
創意(3443)：站上4,600元整數視為多頭延續，回測4,200前高可布局
智邦(2345)：守住2,300元均線區，等待800G訂單確認消息
聯發科(2454)：一字板後隔日若平開，外資動向是最大變數；守住2,700元以上偏多
日月光(3711)：LEAP目標上修已price-in，明日觀察量能，若縮量守高則等財報驗證