今日強勢族群
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聯發科（2454）盤中觸漲停
盤中高 2,675 再創天價，收盤 2,615（+7.39%），4 月累計漲幅 +83%
主題：Google TPU v8 Zebrafish 供應鏈，Meta / OpenAI AI BOX 雙題材
+7.39%
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旺宏（2337）漲停 + 記憶體族群
旺宏 159.5 漲停，Q1 虧轉盈（EPS 0.9 元）。群聯 8299、南亞科 2408、威剛 3260 漲逾 4%
主題：美光 +5.6%、Sandisk +8.1% 帶動，記憶體漲價週期確立
+4~10%
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金融股走揚
凱基金 2883 · 台新新光金 2887 · 中信金 2891
主題：外資大買金融股，凱基金單日買超 4.28 萬張，資金輪動避風港
+0.6%
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智邦 / AI Switch 反彈
智邦 2345 收 2,295（+5.52%），盤中天價 2,340。欣興 3037 出關首日高 886 但收 825（−1.67%），賣壓大
今日弱勢族群
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台積電（2330）高位修整
收 2,215，跌 50 元（−2.21%）。外資續砍 2.21 萬張，賣超金額逾 490 億
尾盤再度灌進 9,024 張摜低，外資有拉高出貨跡象
−2.21%
▼
半導體指數承壓
台積電拖累半導體指數 −1.13%，CoWoS 相關個股高檔整理
主題：電子龍頭獲利了結，摩台期結算前籌碼不穩
−1.13%
▼
中鋼（2002）遭外資連砍
外資賣超 3.06 萬張，5 日累計倒貨 14.2 萬張
傳產類股持續被調節
偏弱
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電子股整體承壓
資金自電子股流出，航運 · 建材 · 部分傳產收跌
漲停 72 檔（上市 42 + 上櫃 30）· 跌停 6 檔（上市 2 + 上櫃 4）
NOTION 共識 × 漲停（最高信號）
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頎邦 6147
光通訊族群共識 · Hyperlight / NPO LPO TIA · Arthur哥重點持股
+9.92%
漲停族群分組
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記憶體族群 3 檔
旺宏 2337（上市，Q1 EPS 0.9 虧轉盈，法說確認 NOR/NAND/eMMC 漲價）· 鈺創 5351（上櫃）· 威剛 3260（上櫃）
催化：美光 +5.6%、SanDisk +8.1%，記憶體漲價週期確立
+7~10%
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矽光子 / CPO 4 檔
環宇-KY 4991（上櫃）· IET-KY 4971（上櫃）· 鼎元 2426（上市）· 富采 3714（上市）
CPO 滲透率加速，光通訊設備訂單持續強勁
+10%
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分散其餘 65 檔
金融 · 生技 · 傳產 · 其他電子，無明確主題族群
跌停個股（全列）
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上櫃 4 檔
詠昇 · 琉園 1466 · 安瑞-KY · 達輝-KY
−10%
三大法人整體
外資及陸資賣超 −392.98 億（連 2 賣）
投信買超 +48.44 億（連 6 買）
自營商買超 +3.62 億
三大合計
賣超 −341.02 億
外資期貨空單再加碼至 45,869 口，避險情緒來到高水位。分析師：外資有「拉大出小、拉高出貨」跡象，FOMC + 財報季前短線觀望。
外資個股買賣超
買超凱基金 4.28萬張 · 台新新光金 4.27萬張 · 中信金 1.98萬張
電子買超聯電 2303 + 2.37萬張 · 旺宏 2337 + 1.99萬張 · 華邦電 2344 + 1.58萬張
賣超台積電 2330 − 2.21萬張（490億）· 中鋼 2002 − 3.06萬張
外資轉向：棄高價大型股（台積電）→ 買金融避險 + 回補記憶體族群（旺宏 / 聯電）
Notion 共識股 近10日（4/19–4/28）· 最近3日2倍權重 · K線15日
| 股票 | 近15日K線 | 收盤 | 漲跌 |
外資 | 投信 | 共識度 | 主題 |
| 聯發科2454 |
|
2,615 |
+7.39% |
— |
連買 |
|
Google TPU / Meta ASIC 麻神/Jason/湯姆哥 |
| 欣興3037 |
|
825 |
−1.67% |
小賣 |
買 |
|
ABF LTA漲價 NV私募 Kevin/麻神/永哥 |
| 智邦2345 |
|
2,295 |
+5.52% |
賣 |
連買 |
|
800G / OCS / AWS水冷 Ann/大E/麻神 |
| 創意3443 |
|
4,190 |
+5.94% |
— |
買 |
|
Google Axion 4萬片 Jason/鋒哥/永哥 |
| 頎邦6147 |
|
144 |
漲停 +9.92% |
— |
買 |
|
Hyperlight / NPO LPO TIA 光/Arthur哥 |
| 台表科6278 |
|
158.5 |
+7.82% |
— |
— |
|
緯創外溢 / AAOI打件 Surf/6278哥 |
近期熱門族群（無對應個股）
光通訊族群近10日 6分（3頁×2）— 6月中際/天孚上量，持抱，不用加碼。3105、6147、3550、4979
PCB / CCL 上游近10日 6分 — AWS / Google 全說缺，6274 CCL 今年漲價 3 次，8358 3Q26 毛利率提升
記憶體族群近10日 4分（2頁×2）— 旺宏漲停帶動，龍哥出旺宏加光通，Andy 哥：短期一波行情，2337/2344/3260
800V / 電源近10日 3分 — Rubin 搭載 800V，CSP 可能先導入，台達電盤中新高 2,160，4931 BBU 跟
市場解讀
外資拉高出貨
外資昨衝破 4 萬點時砍 511 億，今再砍 393 億，2 日合計 905 億。期貨空單加碼至 45,869 口。分析師：台股達 4 萬點後外資轉獲利了結，台幣貶值空間仍大，一旦快速撤離將引發多殺多。
聯發科 4 月神話
從 1,430 低點到盤中高 2,675，單月漲幅 83%。今日盤中觸漲停後獲利了結收 2,615（+7.39%），本月 4 度觸及漲停。Jason：Google TPU Zebrafish 設計獨家，2026 下半年可能貢獻 2b 以上，上方零套牢壓力。
記憶體換手啟動
旺宏 Q1 EPS 0.9 元，正式虧轉盈，法說確認 NOR / NAND / eMMC 持續漲價，龍哥今日出旺宏轉進光通。外資回補旺宏 1.99 萬張、華邦電 1.58 萬張，記憶體籌碼換手。
資金輪動金融
外資買超凱基金 4.28 萬張、台新新光金 4.27 萬張，金融指數走揚 +0.6%。高科技獲利了結資金需要低估值避風港，金融股殖利率支撐提供緩衝。
4 萬點攻守戰
今日盤中 三度觸碰後又失守 4 萬點。台積電尾盤再遭倒貨 9,024 張，結構性壓力仍在。投信連 6 買（+48 億）力撐，但外資期貨空單持續累積，多空正面對決。
FOMC + 財報週
Fed 利率決策今晚公布（市場預期維持不動，疑為鮑爾最後一次主持）。Meta（週三）、Microsoft（週三）、Alphabet（週三）財報公布，AI capex 指引決定台灣供應鏈下一波走向。
20260428 駿羽 · 麻神 情報精選
翔哥 × Arthur哥
2313：2Q26 地面衛星板起、3Q26 天上板，transceiver 加單強勁，27 年看 150–200E，相比 3037/4958 受惠更大，看 450。2313+6223 本次 MSCI 季度調整進去。
衛星 · PCB · MSCI
阿奇 × 布哥
7734 印能：SOIC 測試博通那邊好，公司派有 1 拆 5 or 1 拆 10 打算，今年看 60 以上。7768 頌勝：5/7 轉上市，CMP 製程，hybrid bond 後台積電導入量爆，HBM4e 都要 CMP。布哥補：1717 也可跟著炒。
HBM4e · CMP · 測試
鋒哥 × Alan哥
3443 創意：Google Axion 第一代明年量產 4 萬片，台積電調升美金估價至 22E。2327 國巨：NV 找村田 MLCC 多 3 倍量但交不出，國巨有 NV 電容，4/30 辦 AI 論壇，高階 MLCC 競爭機會。6173 信昌電今年 EPS 歷史新高。
ASIC · MLCC · 被動元件
Surf哥 × 布哥
6278 台表科：明年 EPS 看 18–19 元。6147 頎邦：馬來西亞擴廠，hyperlight 合作，看兩個月有漲幅。布哥：光通持續看好，中際/天孚 6 月要上，那時候光通有一波，不用加碼，抱著就好。
光通訊 · 台表科 · 頎邦
永哥 × Danny哥 (4/28)
CPU 缺貨：代理商已在漲價，像去年 8–9 月記憶體，Danny 哥看 AMD 比較純，intel 還有 foundry 雜音。3665 受惠 800V，rubin 特殊機種搭載。2383 台光電：傳毛利率不如預期；2345 智邦：傳毛利率優於預期。
CPU · 800V · 毛利率
強尼哥 × 龍哥 (4/28)
6274 CCL：400 萬張擴到 490 萬張，設備最受惠，低階毛利率持續漲價，續抱。8358：3Q26 開始用 HVLP4，毛利率增加，漲幅不輸 ABF。龍哥：出一點旺宏、加一點光通，被動元件高密度電容狀況好，後續再看。
CCL · ABF · 被動元件
明日觀察重點
1FOMC 聲明後市場反應 — 利率按兵不動是共識，但鮑爾措辭若偏鷹派（縮表、通膨），10 年期美債殖利率恐再升，外資撤台壓力加重
2Meta + Microsoft + Alphabet 財報（週三）— AI capex 指引是否上修？這是台灣供應鏈下一波發動的觸媒，欣興 / 聯發科 / 智邦反應最快
3台積電能否守 2,200 — 外資期貨空單 45,869 口偏高，若台積電繼續被壓，指數難重返 4 萬。但投信連 6 買力撐，觀察多空拉鋸力道
4記憶體族群延續性 — 旺宏漲停後，南亞科 / 十銓 / 威剛 / 群聯 明日籌碼承接力道，是否複製上週四旺宏法說後的連動效果
5MSCI 被動資金（2313、6223）— 布哥確認 2313、6223 本次季調進去；季調正式生效前，被動型外資有布局壓力
資料來源：TWSE RWD API（上市官方）· TPEX highlight API（上櫃官方）· FinMind（法人）· Fugle（K線）· Notion 各家開會（20260423–20260428）· Exa（新聞/題材）· 2026-04-28 收盤後